高端电视需求增长 新型显示技术步入发展快车道

来源:AVC产业链洞察   发布时间:2021/3/17   阅读:141次  

不同于其他家电品类,电视的每一次迭代升级都离不开显示技术这一“核心动力”。随着4K、8K、OLED等技术的不断涌现,消费者对于更高分辨率与更高色域的电视追求越来越迫切。尽管当前市场仍以4K LCD电视为主,但经过多年的技术提升与市场培育,OLED、8K 、Mini LED背光等新型显示技术产品在2020年实现了规模上的增长。在全球经济基本面向好与产业链推动之下,2021年出货规模有望步入快车道。

(1)Mini LED背光电视:爆发前夕,2021年出货规模预计400万台

Mini LED背光电视本质上是LCD电视的升级版,Mini LED背光灯珠通常在50到200微米左右,比传统LED背光灯珠小很多,一台电视可以集成大量背光灯珠,从而打造出非常多背光分区,实现更精细的局部调光,对比传统LCD,对比度、亮度、可视角、色域上更有优势,画质更优,又能解决OLED烧屏的问题;另外Mini LED产业链比较完善,可通过改造现有产线实现模组出货。

Mini LED背光电视早已吸引品牌厂商关注,TCL是最早研发、最先量产Mini LED电视的厂商,2019年就已经在国内销售X10并在海外销售8系列Mini LED背光电视。2020年Mini LED背光电视更是受到主流品牌厂商的一致追捧,但布局的多,量产销售的品牌却很少,市面上在售机型以TCL、小米为主,产品线有限,同时国内发布的机型走高端路线不易起量,出货规模只有几万台。2021年线上CES,品牌厂商对Mini LED背光电视的推广力度空前,纷纷发布新品,上新速度加快。

从近期发布的新品可以看出,Mini LED背光电视产品线覆盖已相当广泛,涵盖49~86 8个尺寸,高中低端全线布局,2021年TCL C12、X12新品已在国内开卖,三星的Neo QLED与LG电子的QNED系列新品也即将量产销售。

在头部品牌积极推动下,Mini LED背光电视有望在今年起量,奥维睿沃(AVC Revo)预测,2021年Mini LED背光电视出货规模将达400万。

(2)OLED电视:供应增加,与LCD电视价差减小,2021年预计出货600万台

以LG为倡导者的OLED面板特性是有机自发光,避免了LCD面板不会自发光从而产生的色偏问题,因而在色彩显示、对比度、可视角度等方面比LCD有明显的优势;无需背光板,所以会比LCD面板更纤薄,功耗更低;无需背光源,不含有害蓝光波段,因而更健康护眼;且材质柔性、透明,OLED电视形态可实现多样化。以上诸多优势决定了OLED电视的高端定位。2020年上半年高端OLED电视需求受疫情影响需求下降,三季度开始,美、欧等发达市场在经济刺激措施下,高端电视需求恢复增长,奥维睿沃(AVC Revo)《全球TV品牌出货月度数据报告》数据显示,2020年全球OLED电视出货374万台,为历年最高,产业链上下游也释放了诸多利好信号。

从面板供应来看,LGD广州8.5代OLED产线2020年三季度已正式量产,加上韩国现有OLED面板产能,2021年OLED电视面板出货预计800万片,增长82%,供需紧张情况将得到有效缓解。在尺寸上,在现有48/55/65/77/88五个尺寸基础上,今年会新增42/83英寸;LGD将供应better与good面板,满足不同品牌的需求。

从整机厂商来看,随着2020年小米、华为、夏普、Vizio的加入,OLED电视阵营已扩容到20个,2021年预计会有更多品牌加入,多品牌联合推动下,市场规模将进一步拱大。

从售价来看,OLED电视近年价格虽有下降,但在LCD面板降价大周期中,OLED电视降价幅度远没有LCD电视快,但2020年下半年随着LCD面板价格的持续暴涨,OLED与LCD电视的价差不断缩小,今年1月,55/65两个尺寸OLED 与LCD电视价格倍率由去年一季度的4.1/4.5下降到3.1/3.4,这对OLED的普及是大利好。

综合以上因素,奥维睿沃(AVC Revo)预测2021年OLED电视出货规模将会迎来大幅增长,达到600万台,渗透率也将提升至2.6%。

另外,SDC正在研发的QD-OLED为多元技术组合体,结合了自发光、背光和量子点技术,蓝色采用OLED自发光,蓝光激发量子点膜形成红光和绿光,生成RGB三原色。因只有蓝色自发光,生产成本会比全部自发光的OLED面板更低,也避免了OLED烧屏问题,同时继承了量子点电视色域覆盖和色彩表现更佳的优点。SDC已在2020年12月开始QD-OLED面板试生产,并计划在2021年11月量产,未来会向TCL、索尼、松下供应QD-OLED面板,三星电子也计划于2022年年初推出QD-OLED电视。

(3)8K电视:2021年预计出货80万台

电视产品持续向高分辨率升级,一方面是因为消费者对电视清晰度的要求在提高,奥维云网的电商评论数据显示,45%的评论提及画质清晰度,占到消费关注度的第一名;另一方面也来自于产业链上下游的合力推动。

在面板市场,4K已深度普及,奥维睿沃(AVC Revo)《电视面板全球出货月度数据报告》显示,2020年全球电视4K面板渗透率已高达52%, 55英寸及以上尺寸4K渗透率已达99%。面板厂出于消化产能、提高盈利的考虑,增加8K面板出货,2020年全球8K面板出货49万,2021年预计达100万。在尺寸上已涵盖55~98英寸等近10个尺寸,产品线不断丰富。而整机厂商也希望借助8K及其他高端产品提升利润率,改善盈利,目前主流电视品牌基本上都有8K电视在售。

经过多年发展,8K电视市场规模不断增长,奥维睿沃(AVC Revo)数据显示,2020年全球8K电视出货30万台,增幅超过200%,但因品牌厂商对于8K产品定位高端,通常绑定QLED、OLED、Mini LED背光等其他属性,因而售价不菲,再加上内容缺乏,片源很少,目前市场规模与量子点、OLED电视等尚有不小差距。

如今5G已在中、韩、美等国开始陆续商用,传输速度快、超低延时,让8K视频传输更轻松、播放更流畅;而AI技术则弥补了8K内容的缺乏,通过AI算法提升画质,将2K、4K等低分辨率信号转换成8K信号播放;2019年成都世警会、2021年中国春晚已采用8K直播,2021年东京奥运会与2022年北京冬奥会也将采用8K转播,大型赛事的推波助澜有望加快8K电视普及速度。在政策面上,2019年中国发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,已经明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,并提出到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,全国8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%。

在产业链上下游合力发展、大型赛事推动与政策助力下,奥维睿沃(AVC Revo)预测,2021年全球8K电视出货将达到80万台。